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  几天前,首个国产新冠口服药附条件获批!

  7月25日,复星医药(行情600196,诊股)宣布与真实生物达成战略合作,双方将联合开发并由复星医药独家商业化阿兹夫定。一时之间,市场仿佛发现了新大陆(行情000997,诊股),新冠口服药赛道成为下一个超级风口的讨论不绝于耳。

  反观新冠疫苗赛道,随着全球接种渗透率的提升,市场已趋于饱和。病毒学专家、香港大学生物医学学院教授金冬雁表示,新冠疫苗产能目前已经过剩。

  新冠疫苗需求下降,相关公司销量亦开始快速下滑。根据康泰生物(行情300601,诊股)2022年半年度业绩预告,公司预计净利润同比下降70.29%—61.37%。自去年开始,康泰生物创始人已开始逐步套现。

  疫情三年,新冠疫苗迎来中场战事。

  新冠疫苗的好时期悄然已逝?

  市场对于新冠疫苗的想象要追溯到2019年的年末。彼时,正是新冠疫情大面积爆发的时期。

  随着病毒在全球范围内的传播,2020年2月28日,根据世卫组织新冠肺炎情况每日报告,地区及全球风险级别均提升为最高级别“非常高”。同年3月11日,世界卫生组织总干事谭德塞宣布,根据评估,世卫组织认为当前新冠肺炎疫情可被称为全球大流行(pandemic)。

  为阻断病毒的蔓延,全球都在为封锁、社会隔离买单。这也让居民有了一个预期,病毒不会在短时间内消失。

  短短半年时间,全球经济也迎来重挫。2020年6月8日,世界银行在《全球经济展望》报告中指出,新冠肺炎疫情大流行所带来的快速巨大冲击,以及防控措施所造成的经济停摆,将使全球经济2020年萎缩5.2%,这是二战以来最为严重的经济衰退。

  由此,全球人民对疫苗的渴望被拉到极致。所有人都紧盯着疫苗的研发进展,不仅想救命,也想重新回归“正常的生活”。人们开始觉得疫苗才是对抗病毒的“终极武器”。

  据塔斯社消息,根据当年一组美国和西班牙人口学家的调查,超过70%的人愿意自愿接种新冠病毒疫苗。各国更是相继喊话,要以最快的速度确保所有国民打上疫苗。

  为了加快疫苗生产的脚步,世界各国投入至少100亿美元用于研发,全球正在研发的新冠疫苗超过150种。

  对于医药企业来说,谁先推出可行性的实物,谁就先行一步抢占了市场,领先其他竞争对手,赚到第一波的利润差。

  以至于2021年的时候,mRNA疫苗明星公司Moderna与其“老搭档”美国国立卫生研究院(NIH)因为争夺新冠mRNA疫苗的研发专利权闹翻了。

  毕竟专利权争夺的背后,牵扯着巨大的经济利益和社会价值。据悉,仅2021年第二季度,Moderna就凭借新冠疫苗获得42.97亿美元的收入。有预测称,未来这款疫苗将为Moderna带来数百亿美元的收益。

  从资本市场角度看,市场的情绪也时刻牵动着相关公司的股价。

  2020年5月21日,牛津疫苗动物试验失败的新闻刷屏!牛津大学Jenner Institute开发的新冠疫苗,虽然能产生抗体,但注射了疫苗的恒河猴仍会感染病毒。康希诺(行情688185,诊股)与军科院联合研发的新冠疫苗,和牛津疫苗是同一种技术路径。

  受此消息影响,全球市场表现都受到拖累,康希诺当日港股股价更是一度重挫20%。

  迫切的市场需求、大量资本的蜂拥而入、标志性的IPO事件、媒体重磅报道等,都诱发了市场各方的参与,行业很快驶入快速发展的阶段。

  仅就中国市场而言,据36氪统计,2020年11月5日,国内疫苗行业有9家非上市公司、6家上市公司获得了融资,吸引了50余家机构和基金,包括高瓴资本、经纬创投、国君创投等明星投资方。6家上市公司中,康希诺、神州细胞(行情688520,诊股)和康华生物(行情300841,诊股)三家当年已完成IPO。

  一般来说,一款疫苗从研发到人体临床试验,大概需要六年的时间。不过,对于新冠疫苗而言,这个时间直接被缩短到一年以内。

  据报道,自2020年12月起,各国开始启动新冠疫苗的接种工作。同一年,国家药监局依法于12月30日批准了国药中生北京公司新冠病毒灭活疫苗附条件上市。2021年1月1日,我国首批新冠疫苗开始在北京、山东等地对重点人群进行接种。

  随着新冠疫苗接种力度的不断加大,行业渗透率快速接近天花板。

  纵观全球市场,主要国家基本已经在2022年之前完成了新冠疫苗的主要接种工作。具体来看,截至今年6月20日,全球已经有66.3%的人口至少完成1剂新冠疫苗的接种。

  疫情三年,新冠疫苗迎来中场战事

  虽然疫苗需求量还在,但随着行业玩家越来越多,疫苗定价一降再降,利润空间不断被压缩。

  下一个主战场,走向哪里?

  疫情三年,病毒还在不断变异。部分国家已经开始推广第四针新冠疫苗,疫苗的研发工作也在继续。

  毕竟我们依然本着“预防大于治疗”的观念在前进。专家也表示,从真实世界经验来看,接种三针灭活疫苗对防重症和防死亡是有作用的,但是要产生较为稳定的防护效果,接种四针也是很有必要的。

  因此,未来新冠疫苗产业的第二增长曲线来源:跟随病毒一起迭代、在形式上不断创新。

  7月1日,世卫组织公布的全球新冠疫苗研发情况,目前在临床开发中的疫苗数量为167个,临床前开发中的疫苗数量为198个。全球疫苗竞赛也正在针对变异毒株进行升级换代。

  据媒体报道,美国白宫7月26日主办了一场关于新冠疫苗未来的峰会。会议指出,新冠疫苗的未来,也许不再是在手臂或腿部的注射疫苗,可能是鼻腔喷雾剂或者粘在皮肤上的小贴片。不过,这些疫苗形式是有潜力和前景的,目前都处于非常早期的研发阶段。

  对于资本来说,事实上,随着真实生物阿兹夫定在国内附条件获批上市,新冠特效药已经成为其重点掘金的对象。高盛预计,在一般情况下,新冠口服药市场规模有望达到150亿美元至200亿美元之间。

  对于普通大众来说,希望疫情赶快散去,才好看遍大好河山。

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